金融教育

financial education

こんな課題は
ありませんか？

従業員の金融リテラシーに漠然とした不安を感じている

福利厚生を充実させたいが、どのような施策が効果的か分からない

退職金や年金制度だけでは、従業員の長期的な資産形成を十分に支援できているか疑問だ

従業員のエンゲージメントを高め、生産性を向上させたい

専門的な知識を持つ講師による、信頼できる金融教育を実施したい

GBFアドバイザーズの金融教育プログラムが、これらの課題を解決します。

サービス内容

貴社のニーズや従業員の皆様の関心に合わせて、研修プログラムを柔軟にカスタマイズします。

カスタマイズ可能な
研修プログラム

資産形成の基礎ライフプランニングとキャッシュフロー、NISA・iDeCoの基礎知識、インフレ時代のお金の考え方
投資の実践金融商品の選び方、ポートフォリオの考え方、長期・積立・分散投資の重要性
ライフイベント住宅購入とローン、教育資金の準備、老後資金2000万円問題の解決策
その他相続・贈与の基礎知識、保険の見直し方、確定拠出年金(DC)の効果的な活用法

実施形式

対面形式

臨場感があり、質疑応答も活発に行えます。

オンライン形式

場所を選ばず、全国の拠点から参加可能です。

ハイブリッド形式

対面とオンラインを組み合わせ、多様な働き方に対応します。

GBFアドバイザーズが
選ばれる理由

Point

01

中立・独立の立場

特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)であるため、営業目的の商品推奨は一切行いません。常にお客様の利益を第一に考え、客観的で公正な情報を提供します。

Point

02

実績豊富な講師陣

大手金融機関でトップクラスの実績を積み、豊富な知識と経験を持つプロフェッショナルのみが講師を務めます。金融のプロフェッショナルが、専門用語を避け、分かりやすく丁寧にお伝えします。

Point

03

実務に即した内容

単なる制度の解説に留まらず、参加者一人ひとりが「自分ごと」として捉え、具体的なアクションを起こせるような実践的なプログラムを提供します。明日からすぐに始められる資産形成のノウハウをお伝えします。

Point

04

継続的なフォロー体制

研修実施後も、希望者には個別相談の機会を設けています。従業員一人ひとりの状況に合わせた、よりパーソナルなアドバイスを提供し、継続的な資産形成をサポートします。

導入メリット

企業様従業員満足度の向上、エンゲージメント強化、離職率の低下、企業の魅力向上による採用競争力の強化、福利厚生の充実による企業イメージの向上
従業員様金融リテラシーの向上、将来への経済的な不安の軽減、具体的な資産形成プランの策定、ライフプランニングへの意識向上、主体的なキャリア形成

導入事例（匿名）

事例1: ITサービス業(従業員数:約300名)

課題

若手従業員が多く、資産形成への関心は高いものの、何から始めれば良いか分からないという声が多かった。

実施内容

「NISA・iDeCo徹底活用セミナー」と題し、制度の基本から具体的な金融商品の選び方までを解説。研修後に個別相談会も実施。

成果

参加者の95%が「満足」と回答。「具体的なアクションプランが見えた」「個別相談で長年の疑問が解消された」といった声が寄せられ、多くの従業員が資産形成の第一歩を踏み出すきっかけとなった。

事例2: 製造業(従業員数:約1,000名)

課題

確定拠出年金(DC)を導入しているが、多くの従業員が制度を十分に理解・活用できていなかった。

実施内容

従業員の年代別に「DC運用見直しセミナー」を実施。ライフステージに合わせたポートフォリオの考え方や、具体的な運用商品の見直し方をレクチャー。

成果

運用商品の変更を行う従業員が大幅に増加。自身の年金資産への関心が高まり、主体的な資産運用への意識が醸成された。

ご相談の流れ

お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォームへ
STEP
1

ヒアリング・課題分析

担当者が貴社の課題やご要望を詳しくお伺いします。

STEP
2

プログラムのご提案・お見積もり

ヒアリング内容に基づき、最適な研修プログラムと詳細なお見積もりをご提案します。

STEP
3

ご契約

ご提案内容にご納得いただけましたら、ご契約手続きを進めます。

STEP
4

研修実施

経験豊富な講師が、分かりやすく実践的な研修を実施します。

STEP
5

アフターフォロー

研修後のアンケート実施や、希望者への個別相談など、継続的にサポートします。

STEP
6

よくあるご質問

費用はどのくらいかかりますか?

研修内容、実施時間、参加人数などによって異なります。まずはお客様のご要望をお伺いした上で、個別にお見積もりをさせていただきます。

参加人数に制限はありますか?

少人数の勉強会から数百名規模の講演会まで、ご要望に応じて対応可能です。最適な形式をご提案いたします。

地方での実施も可能ですか?

はい、可能です。全国どこでも対応いたします。オンラインでの実施も可能ですので、お気軽にご相談ください。

研修内容について、こちらの要望をどの程度反映してもらえますか?

貴社の課題や従業員の皆様の関心に合わせて、柔軟にプログラムをカスタマイズいたします。重点的に解説してほしいテーマなど、お気軽にお申し付けください。

お問い合わせ

金融教育プログラムに関するご相談、お見積もりのご依頼は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

    個人情報に関する取扱いについて

    私は、GBFアドバイザーズ株式会社の「個人情報保護方針」に同意します。
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