サービス内容Service

お客様の
「真の金融パートナー」
となり
「お客様の幸福の実現」
を目指します。

サービス

  • 運用目的や期間・資産額に
    合わせた投資方針の策定

  • お客様のニーズに応じた
    最適な投資商品のご提案

  • 保有金融商品の見直しや
    資産バランスの確認

  • 面談や電話による
    定期的な運用状況報告

IFAとは

IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。
特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案をすることができます。
また私たちは大手金融機関等でトップの実績を残し、高度なノウハウを持った人材のみ在籍しており、
専門的な知識と高度な提案力を兼ね備えています。商品をただ販売するのではなく、お客様の立場で最良と思われる
”投資の選択肢を提案する”ことを信条としています。